Comment utiliser la boîte à outils

La boîte à outils permet d’accéder rapidement à tous les composants de Planisy – Inventaire, Timeboard, Filtre, etc.

Capacités multi-instances

Pour ouvrir le même composant plusieurs fois, cliquez sur le composant souhaité autant de fois que nécessaire dans la boîte à outils.

Inventaire

Modifier la liste des éléments (au dos)

L’inventaire répertorie tous les éléments disponibles d’un certain type. Retournez l’inventaire et utilisez les boutons radio disponibles pour changer le type d’élément.

Trouver la bonne ressource / Inventaire et Filtre

Placez le filtre sur l’inventaire pour commencer à rechercher des éléments. Ses champs de filtrage correspondront aux attributs du type de données affiché par l’inventaire.

Ouvrir un élément et le déposer sur le tableau horaire pour créer une allocation

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les éléments, cliquez sur l’icône située à droite de n’importe quel élément de l’inventaire : L’élément s’ouvre alors. Pour effectuer une allocation, faites glisser et déposez le document sur la section de la ligne de temps du tableau temporel. Une fois déposé, l’élément disparaît et une barre de temps représentant l’allocation apparaît sur la ligne de temps. Par défaut, l’attribution se positionne dans la longueur d’une colonne exactement. La longueur d’une colonne est égale à la granularité du curseur de temps. Le coin supérieur gauche de l’élément est le point de référence de l’endroit où le nouveau bloc d’allocation doit être créé. Vous pouvez ensuite étirer, raccourcir ou déplacer l’allocation de manière interactive, selon vos besoins.

Création d’un nouveau poste

Pour enregistrer un nouvel élément, cliquez sur le bouton Ajouter en haut de l’inventaire. Un élément vide s’ouvre alors pour que vous puissiez en remplir tous les détails. Après avoir cliqué sur Enregistrer, le nouvel élément est stocké dans la base de données et vous le retrouverez lorsque vous ferez défiler (ou filtrerez) l’inventaire.

Elément

Ouvrir un élément pour le réviser ou le modifier

En fonction de votre niveau d’accès utilisateur, vous pouvez consulter, modifier et/ou supprimer des éléments. Dès que vous avez cliqué sur le bouton Modifier d’un élément, vous pouvez modifier un ou plusieurs de ses attributs ou supprimer l’ensemble de l’élément.

Suppression d’un élément

Sachez que la suppression d’un élément le fait disparaître définitivement de l’inventaire et de la base de données.

Filtre

Filtrer le tableau horaire

Placez le filtre sur le tableau horaire pour rechercher des éléments spécifiques. Le filtrage du tableau horaire fonctionne de la même manière que le filtrage de l’inventaire. Lors de l’ancrage, les champs de filtrage du filtre s’adaptent automatiquement aux attributs du type d’élément affiché dans la section de liste des éléments du tableau horaire.

Filtrer la fenêtre d’allocation

Le filtrage du panneau de distribution n’est possible qu’avec le filtre ouvert directement à partir du panneau de distribution, en cliquant sur l’icône en haut à droite de la liste des éléments. Ce filtre est coloré différemment et est utilisé exclusivement pour filtrer la fenêtre d’allocation. Du point de vue fonctionnel, chaque filtre de la fenêtre d’allocation fonctionne exactement de la même manière que n’importe quel filtre normal.

Tableau temporel

Vues pliées et dépliées des allocations

Par défaut, le tableau de bord affiche toutes les allocations et les éléments correspondants sous forme de vues pliées et résumées dans les sections Liste des éléments et Ligne de temps. Pour voir les allocations individuelles des éléments, dépliez la vue d’un élément en cliquant sur la petite flèche située à droite de chaque élément dans la section Liste des éléments. En outre, le bouton flèche situé à côté du menu déroulant du type de Elément vous permet de plier et de déplier toutes les vues de Elément simultanément.

Modifier la liste des éléments cibles

Vous pouvez modifier le type d’élément affiché dans la section Liste des éléments du tableau horaire en utilisant le menu déroulant situé en haut à gauche. Dès qu’un type différent a été sélectionné, le tableau horaire présente un ensemble différent de postes et d’affectations correspondantes.

Modifier la grille de temps à l’aide du curseur

Le curseur situé en haut de la section « Ligne du temps » du tableau horaire définit la durée représentée par chaque colonne. La période minimale est d’une minute, la période maximale d’un an.

Ouvrir/fermer la section du panneau d’allocation

La section Panneau d’allocation vous aide à mettre à jour les allocations, par exemple à les nommer et/ou à modifier leur durée, à les remplacer ou à créer de nouvelles allocations. Utilisez les doubles flèches en haut à droite du tableau horaire pour déplier et replier le panneau de répartition. La section du panneau d’allocation est pliée par défaut et se déplie automatiquement lorsque l’utilisateur sélectionne un élément de la section Liste des éléments du tableau horaire.

Aller à la date

Vous pouvez naviguer vers une date spécifique en la sélectionnant dans le sélecteur de date situé juste à côté du curseur de temps.

Création d’une allocation par glisser-déposer

Choisissez et ouvrez un élément de l’inventaire et déposez-le sur le tableau horaire, en direction de l’élément cible avec lequel vous souhaitez créer une allocation. Assurez-vous que votre attribution respecte les règles d’attribution qui ont été définies.

Modifier une allocation à partir de la section ligne de temps

Pour modifier la durée d’une allocation, il suffit de sélectionner une fois la barre de temps correspondante dans la section Ligne de temps pour faire apparaître les symboles < et > à ses extrémités. En faisant glisser les extrémités vers la gauche ou vers la droite, vous pouvez modifier la durée de l’allocation. Utilisez le panneau Allocation pour définir plus précisément la période de temps.

Déplacer une allocation vers une cible différente (dans la section chronologique)

Une allocation peut être déplacée vers un autre élément cible en cliquant deux fois sur la barre de temps de l’allocation jusqu’à ce que des flèches pointant vers le haut et vers le bas apparaissent à l’intérieur de la barre. L’allocation peut ensuite être déplacée verticalement vers un autre élément cible par glisser-déposer.

Attribution d’une ressource à un Absent

L’allocation d’éléments à des éléments de type Absent rend ces éléments indisponibles pendant la période de temps définie. Des exemples d’éléments absents peuvent être des éléments techniques en cours de réparation ou de maintenance ou des congés de maladie, des vacances et des congés parentaux pour des personnes. L’attribution d’éléments aux absents par glisser-déposer peut se faire de deux manières :

1. Réglez l’affichage de la section Liste des éléments du tableau horaire sur Absent à l’aide du menu déroulant. Ouvrez l’élément que vous souhaitez attribuer à partir de l’inventaire ou sélectionnez-le dans une attribution existante sur le tableau horaire et déposez-le sur l’élément absent approprié.

2. Réglez la vue de la section Liste des éléments du tableau horaire sur le type d’élément auquel vous souhaitez attribuer l’élément absent. Réglez l’inventaire sur le type d’élément Absent. Ouvrez l’élément absent approprié dans l’inventaire et déposez-le sur l’élément cible de votre choix dans le tableau horaire.
Cliquez sur le bouton Mettre à jour. Pour définir une période précise, utilisez le panneau d’allocation.

Les ressources absentes apparaissent en gris dans le panneau latéral d’allocation

Lors de l’allocation d’une ressource dans le panneau d’allocation, si une ressource est absente pendant la période sélectionnée, elle apparaîtra en gris et l’allocation ne sera pas possible (une ressource absente ne peut pas être allouée à une autre ressource pendant cette période).

Ajuster une allocation (cible ou ressource allouée) à partir du panneau d’allocation

Cliquez sur une barre temporelle d’allocation dans la section Ligne de temps et ouvrez le panneau d’allocation pour modifier son nom et/ou sa période temporelle et/ou la ressource allouée. Pour confirmer les modifications, cliquez sur Mettre à jour.

Création d’une allocation (à partir du panneau d’allocation)

Pour créer une nouvelle allocation, sélectionnez un élément dans la section Liste des éléments du tableau temporel. Ouvrez le panneau d’allocation et choisissez un élément à allouer dans la liste. Le filtre du panneau d’allocation peut être utilisé pour trouver des éléments avec des attributs spécifiques. Après avoir spécifié la période de temps d’une nouvelle allocation et lui avoir donné un nom significatif (facultatif), cliquez sur le bouton Allouer pour la sauvegarder et la faire apparaître dans les sections Liste des éléments et Ligne de temps du tableau temporel.

Suppression d’une allocation (à partir du panneau Allocation)

Pour supprimer une allocation, il suffit de la sélectionner en cliquant sur la barre de temps de l’allocation dans la section Ligne de temps, puis d’utiliser le bouton Supprimer dans la section Panneau d’allocation. Si le panneau d’allocation est fermé, vous pouvez l’ouvrir en cliquant sur les doubles flèches en haut à droite du tableau horaire.

Mécanisme de surréservation

Le tableau horaire affiche un code couleur en cas de surréservation d’éléments (ressources), également appelé « conflit de ressources ». Un conflit de ressources se produit lorsqu’une allocation viole l’affectation maximale autorisée d’un élément. Lorsqu’une telle violation se produit, l’allocation correspondante devient rouge ainsi que toutes les autres allocations (précédemment effectuées) qui sont impliquées dans le conflit. L’utilisateur doit résoudre le conflit en modifiant les paramètres de ces allocations jusqu’à ce qu’elles redeviennent toutes vertes.

Recherche dans la liste des éléments

Utilisez le champ de recherche dans la liste des éléments du tableau horaire pour trouver rapidement un élément spécifique.

Recherche dans le panneau d’allocation

Un moyen rapide de trouver un élément à allouer est d’utiliser le champ de recherche du panneau d’allocation. Pour des options de recherche plus détaillées, utilisez le filtre.

Zoom sur l’allocation

La fonction Zoom avant peut être utilisée dans les cas où l’allocation est trop longue ou trop courte pour la vue actuelle, afin de pouvoir y travailler confortablement. Sélectionnez une allocation et cliquez sur le bouton « Agrandir » pour la voir dans toute sa longueur.

Navigation dans le tableau horaire

Les flèches simples et doubles permettent de se déplacer vers l’avant et vers l’arrière. La flèche simple permet d’avancer ou de reculer d’une colonne à la fois. La double flèche permet de passer à la page suivante, tout en conservant la dernière colonne visible :
Page suivante (vers l’avant) : La dernière colonne (à droite) devient la première colonne (à gauche).
Page précédente (en arrière) : La première colonne (à gauche) devient la dernière colonne (à droite)

Zoomer à l’aide du curseur

Lors de l’utilisation du curseur de temps, la référence utilisée est la colonne de gauche. L’utilisation du curseur pour effectuer des zooms avant et arrière permet de conserver la synchronisation de la colonne de gauche avec la date affichée.