Planisy Kurzanleitung
Diese Kurzanleitung ist ein einfacher visueller Leitfaden, der die grundlegenden Funktionen des Produkts und ihre Verwendung durch den Kunden zeigt.
Um die Videos in grösserem Format zu sehen, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Video und wählen Sie “Video in neuem Tab öffnen”.
Verwendung der Toolbox
Die Toolbox bietet einen schnellen Zugang zu allen Planisy-Komponenten – Inventory, Timeboard, Filter, etc.
Mehrere Komponenten
Um dieselbe Komponente mehrfach zu öffnen, klicken Sie in der Toolbox auf die gewünschte Komponente so oft wie nötig.
Inventory
Ändern der Liste der Items
(auf der Rückseite)
Das Inventory listet alle verfügbaren Items eines bestimmten Typs auf. Drehen Sie den Inventory auf die Rückseite und verwenden Sie die verfügbaren Optionsfelder, um den Typ der Items zu ändern.
Das richtige Item finden / Inventory und Filter
Docken Sie den Filter an das Inventory an, um die Suche nach Items zu starten. Seine Filterfelder entsprechen den Attributen des Datentyps, der im Inventory angezeigt wird.
Öffnen eines Items und Ablegen auf der Timeboard, um eine Zuordnung zu erstellen
Um detailliertere Informationen über Items zu erhalten, klicken Sie auf das Symbol auf der rechten Seite eines jeden Items im Inventory: Dadurch wird das Item dizmo geöffnet. Um eine Zuordnung vorzunehmen, ziehen Sie das Item auf die Zeitleiste des Timeboard. Nach dem Ablegen verschwindet das Item und auf der Timeboard erscheint ein Zeitbalken, der die Allokation (Zuweisung) darstellt. Standardmässig positioniert sich die Zuordnung innerhalb der Länge von genau einer Spalte. Die Länge einer Spalte ist gleich der Granularität des Zeitschiebers. Die obere linke Ecke des Item dizmo ist der Bezugspunkt für die Position, an der der neue Zuordnungsblock erstellt werden soll. Sie können die Zuordnung dann interaktiv strecken, verkürzen oder verschieben, je nach Bedarf.
Neues Item erstellen
Um ein neues Item zu registrieren, klicken Sie auf die Add-Button am oberen Rand des Inventory. Dadurch wird ein leeres Item geöffnet, in das Sie alle Details eintragen können. Nachdem Sie auf Speichern geklickt haben, wird das neue Item in der Datenbank gespeichert und Sie finden es, wenn Sie im Inventory blättern (oder filtern).
Item
Öffnen eines Items zur Überprüfung oder Bearbeitung
Abhängig von Ihrer Zugriffsstufe können Sie Items überprüfen, bearbeiten und/oder löschen. Sobald Sie auf die Button “Edit” eines Items geklickt haben, können Sie eines oder mehrere seiner Attribute ändern oder das gesamte Item löschen.
Löschen eines Items
Beachten Sie, dass das Löschen von Items dazu führt, dass diese dauerhaft aus dem Inventory und aus der Datenbank verschwinden.
Filter
Filterung des Timeboards
Docken Sie den Filter an das Timeboard an, um nach bestimmten Items zu suchen. Das Filtern des Timeboard funktioniert genauso wie das Filtern des Inventorys. Beim Andocken passen sich die Filterfelder des Filters automatisch an die Attribute des Item-Typs an, der im Item-Listenbereich des Timeboards angezeigt wird.
Filterung des Allocation-Panels
Das Filtern des Allocation-Panels ist nur mit Filtern möglich, die direkt aus dem Allocation-Panel heraus geöffnet wurden, indem Sie auf das Symbol oben rechts in der Item-Liste klicken. Diese Filters sind farblich unterschiedlich gekennzeichnet und dienen ausschliesslich zum Filtern des Allocation-Panels. Von der Funktionalität her funktioniert jedes Allocation-Panel Filter genauso wie ein normales Filter.
Timeboard
Auf- und zu-geklapptes Allocations-Panel
Standardmässig zeigt das Timeboard alle Allokationen (Zuweisungen) und die zugehörigen Items als zusammengefasste Ansichten in den Ziel-Item-Panel und im Zeitleisten-Panel an. Um die einzelnen Allokationen der Items zu sehen, klappen Sie die Ansicht eines jeden Items aus, indem Sie auf die kleine Pfeil-Button rechts neben jedem Item in der Liste klicken. Mit dem Pfeil-Button neben dem Dropdown-Menü für den Typ der Items können Sie ausserdem alle Ansichten der Items gleichzeitig auf- und zuklappen.
Typ der ZuordnungsZiel-Items ändern
Sie können den Typ des Items der im Item-Panel des Timeboards angezeigt wird, über das Dropdown Menu oben links ändern. Sobald ein anderer Item-Typ ausgewählt wurde, zeigt das Timeboard die Items dieses Typs und ihre Allokationen an.
Zeitraster mit Schieberegler ändern
Der Schieberegler oben im Zeitleisten-Panel des Timeboards bestimmt die Zeitspanne, die durch jede Spalte dargestellt wird. Der Mindestzeitraum beträgt 1 Minute, der Höchstzeitraum 1 Jahr.
Öffnen/Schliessen des Allocation-Panel
Der Bereich Allocation-Panel hilft Ihnen, Allokationen zu aktualisieren; z.B. um sie zu benennen und/oder ihre Zeitdauer zu ändern, sie zu ersetzen oder überhaupt neue Allokationen zu erstellen. Verwenden Sie die Doppelpfeile oben rechts auf dem TimeBoard, um das Allocation-Panel aus- und einzuklappen. Das Allocation-Panel ist standardmässig eingeklappt und wird automatisch ausgeklappt, wenn der Benutzer ein Item aus der Liste der Zeittafel auswählt.
Zum Datum springen
Sie können zu einem bestimmten Datum wechseln, indem Sie es in der Datumsauswahl direkt neben dem Zeitschieberegler auswählen.
Allokation erstellen per Drag-and-Drop
Wählen und öffnen Sie ein Item aus dem Inventory und legen Sie es auf der Zeitleiste auf der Höhe des Ziel-Items ab, mit dem Sie eine Zuordnung erstellen möchten. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Allokation den eingestellten Allokationsregeln entspricht.
Ändern einer Allokation im Zeitleiste-Panel
Um die Dauer einer Allokation zu ändern, wählen Sie einfach den entsprechenden Zeitbalken im Abschnitt Zeitleiste aus, so dass die Symbole < and > an den Enden erscheinen. Wenn Sie das linke oder rechte Ende ziehen, können Sie die Dauer der Allokation ändern. Benutzen Sie das Allocation-Panel für genauere Setzen der Zeitspanne.
Verschieben einer Allokation zu einem anderen Ziel (im Zeitleiste-Panel)
Eine Allokation kann auf ein anderes Item verschoben werden, indem Sie zweimal auf den Zeitbalken der Allokation klicken, bis Sie nach oben und unten zeigende Pfeile innerhalb des Balkens sehen. Dann kann die Allokation per Drag-and-Drop vertikal auf ein anderes Ziel-Item verschoben werden.
Allokation einer Ressource an Absent (Abwesend)
Die Zuordnung von Items zu Absent-Items bewirkt, dass diese Items für den definierten Zeitraum nicht verfügbar sind. Beispiele für abwesende Items können technische Items sein, die sich in Reparatur oder Wartung befinden, oder auch Krankheits-, Urlaubs- und Erziehungsurlaub für Personen. Das Zuordnen von Items zu Abwesend per Drag-and-Drop kann auf zwei Arten erfolgen:
1. Stellen Sie die Ansicht der Ziel-Items im Timeboard über das Dropdown-Menü auf Abwesend. Öffnen Sie das Item, das Sie zuordnen möchten, aus dem Inventory oder wählen Sie es aus einer bereits existierenden Zuordnung auf der Zeittafel aus und ziehen Sie es auf das entsprechende Absent-Item.
2. Stellen Sie die Ansicht der Ziel-Items auf der Timeboard auf den Typ ein, denen Sie Absent zuweisen möchten. Stellen Sie das Inventory auf den Typ der Items Abwesend. Öffnen Sie das passende abwesende Item aus dem Inventory und legen Sie es auf dem Ziel-Item Ihrer Wahl auf dem Timeboard ab.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren. Verwenden Sie das Allocation-Panel, um genaue Einstellungen für den Zeitraum vorzunehmen.
Abwesende Ressourcen erscheinen in der Zuordnungsseite grau
Wenn bei der Zuweisung einer Ressource im Zuweisungspanel eine Ressource während der ausgewählten Zeit abwesend ist, erscheint sie ausgegraut und die Zuweisung ist nicht möglich (eine Ressource, die abwesend ist, kann während dieses Zeitraums keiner anderen Ressource zugewiesen werden)
Anpassen einer Allokation (Ziel oder zugewiesene Ressource) über das Allocation-Panel
Klicken Sie auf einen Allokations-Zeitbalken im Zeitleiste-Panel und öffnen Sie das Allocation-Panel, um den Namen und/oder den Zeitraum und/oder die zugewiesenen Items zu ändern. Um die Änderungen zu bestätigen, klicken Sie auf Aktualisieren.
Anpassen einer Allokation (Ziel oder zugewiesene Ressource) über das Allocation-Panel
Klicken Sie auf einen Allokations-Zeitbalken im Zeitleiste-Panel und öffnen Sie das Allocation-Panel, um den Namen und/oder den Zeitraum und/oder die zugewiesenen Items zu ändern. Um die Änderungen zu bestätigen, klicken Sie auf Aktualisieren.
Löschen von Allokationen (aus dem Allocation-Panel)
Um eine Allokation zu löschen, wählen Sie sie einfach aus, indem Sie auf die Zeitleiste der Zeitleiste klicken und dann den Löschen-Button im Allocation-Panel verwenden. Wenn das Allocation-Panel geschlossen ist, können Sie es öffnen, indem Sie auf die Doppelpfeile oben rechts im Timeboard klicken.
Löschen von Allokationen (aus dem Allocation-Panel)
Um eine Allokation zu löschen, wählen Sie sie einfach aus, indem Sie auf die Zeitleiste der Zeitleiste klicken und dann den Löschen-Button im Allocation-Panel verwenden. Wenn das Allocation-Panel geschlossen ist, können Sie es öffnen, indem Sie auf die Doppelpfeile oben rechts im Timeboard klicken.
Suche in der Ziel Item-Liste
Verwenden Sie das Suchfeld in der Ziel Item-Panel des Timeboards, um schnell ein bestimmtes Item zu finden.
Suche im Allocation-Panel
Ein schneller Weg, um ein Item einzugrenzen, ist die Verwendung des Suchfeldes im Allocation-Panel. Für detailliertere Suchoptionen verwenden Sie bitte den Filter.
Zoom auf Allokation
Die Vergrösserungsfunktion kann verwendet werden, wenn die Zuordnung in der aktuellen Ansicht zu lang oder zu kurz ist, um bequem bearbeitet werden zu können. Wählen Sie eine Zuordnung aus und klicken Sie auf die Vergrößerungsschaltfläche, um sie in ihrer vollen Länge zu sehen.
Navigieren auf der Timeboard
Verwenden Sie den einfachen und den doppelten Pfeil, um sich vorwärts und rückwärts zu bewegen. Mit dem einfachen Pfeil bewegen Sie sich jeweils eine Spalte vorwärts/rückwärts. Mit dem Doppelpfeil können Sie auf die nächste Seite wechseln, wobei die letzte Spalte sichtbar bleibt:
Nächste Seite (vorwärts): Die letzte Spalte (auf der rechten Seite) wird zur ersten Spalte (auf der linken Seite)
Vorherige Seite (rückwärts): Die erste Spalte (auf der linken Seite) wird zur letzten Spalte (auf der rechten Seite)
Zoomen mit dem Schieberegler
Wenn Sie den Zeitschieberegler verwenden, beziehen Sie sich auf die linke Spalte. Wenn Sie den Schieberegler zum Vergrößern oder Verkleinern verwenden, bleibt die linke Spalte immer mit dem angezeigten Datum synchronisiert.
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