Introduction
Guide d'utilisation CoPlanner
Tout ce qu'il vous faut pour planifier vos ressources en toute confiance
Qu'est-ce que CoPlanner™ ?
CoPlanner™ est le compagnon IA agentique de Planisy — une plateforme de planification multi-ressources. Là où Planisy est le cockpit de planification, CoPlanner™ est la couche d'intelligence par-dessus : il lit l'intégralité de votre modèle de ressources et vous permet de gérer la planification, l'analyse et la résolution de conflits via des commandes en langage naturel.
Analyser
CoPlanner™ lit l'intégralité de votre modèle de ressources — modèles, éléments, allocations, règles et analyses — pour comprendre la vue d'ensemble avant d'agir.
Proposer
Il fait émerger des scénarios optimisés, signale les conflits et présente des options de manière interactive en langage naturel — prêtes pour votre validation.
Exécuter
Avec votre accord, CoPlanner™ applique les changements directement dans Planisy — planification, réaffectation et résolution en une seule étape.
L'humain dans la boucle
Vous vérifiez les résultats intermédiaires, traitez les exceptions et confirmez avant toute finalisation. L'IA propose — vous décidez.
D'un système que vous opérez à un système avec lequel vous collaborez. CoPlanner™ fait passer Planisy de la saisie structurée par formulaires et des flux à étapes multiples à une session de planification vivante et conversationnelle — avec une pleine connaissance du modèle de ressources.
Concepts clés
Ces quatre éléments constituent les fondations de Planisy — et ce sur quoi CoPlanner™ opère. Les comprendre vous permet de tirer le meilleur parti de chaque interaction avec l'IA.
Modèles
Le schéma d'un type de ressource ou de cible. Votre administrateur les définit — par exemple « Ingénieur" avec des champs pour nom, rôle et compétences.
par ex. Personne · Machine · Projet · Site
Éléments
Une instance concrète d'un modèle. « Alice Meier" est un élément de type Personne. « Projet Alpha" est un élément de type Projet.
par ex. Alice Meier · Grue #4 · Site de Berlin
Allocations
Une affectation reliant un élément ressource à un élément cible sur une plage de temps précise. C'est l'action centrale de planification.
Alice → Projet Alpha, 14–18 avr.
Besoins
Un emplacement réservé à une ressource non encore définie. « Il nous faut un ingénieur senior la semaine prochaine" — enregistré comme besoin jusqu'à ce qu'il soit comblé.
Ingénieur senior, dispo. 1–5 mai
Modèle mental : Les modèles sont des fiches de poste. Les éléments sont les personnes ou objets qui correspondent à ces fiches. Les allocations sont les vacations ou affectations que vous leur donnez. Les besoins sont des demandes ouvertes.
Premiers pas
Voici le parcours recommandé pour votre première journée avec CoPlanner.
- 1Explorer vos types de ressourcesDemandez à l'IA : « Quels types de ressources notre entreprise possède-t-elle ?" — elle listera tous les modèles configurés par votre administrateur (par ex. ingénieurs, machines, projets).
- 2Parcourir les ressources existantesDemandez « Montre-moi tous les ingénieurs" ou « Liste tous les projets actifs" pour voir ce qui est déjà dans le système. Vous verrez les noms, attributs et champs personnalisés.
- 3Voir le planning actuelDemandez « Qu'est-ce qui est planifié cette semaine ?" pour obtenir un aperçu lisible de qui est affecté où en ce moment.💡 Excellent premier aperçu — révèle souvent des lacunes ou doubles affectations dont vous n'aviez pas conscience.
- 4Créer votre première allocationEssayez : « Affecte Alice au Projet Alpha pour la semaine prochaine." L'IA vérifie la disponibilité, valide selon les règles de l'entreprise et crée l'affectation — le tout en une étape.
- 5Vérifier les conflitsDemandez « Y a-t-il des conflits de surréservation ce mois-ci ?" — CoPlanner détecte les ressources doublement affectées et vous les signale.
Flux de planification
Les trois schémas de planification les plus courants et comment CoPlanner les traite.
Affecter une ressource connue à un projet Le plus courant
→ Trouver l'élément ressource (par ex. « Alice Meier")
→ Trouver l'élément cible (par ex. « Projet Alpha")
→ Vérifier qu'Alice est disponible sur la plage de temps souhaitée
→ Créer l'allocation avec dates de début et de fin
Trouver des ressources disponibles pour un créneau Vérification de disponibilité
→ Préciser la cible (par ex. « Site de Berlin") et la fenêtre de temps
→ Préciser le type de ressource (par ex. « soudeur certifié")
→ CoPlanner ne retourne que les personnes/machines non déjà réservées
→ Choisir dans la liste et confirmer l'allocation
Anticiper avec un Besoin Planification anticipée
→ Vous savez qu'il vous faut « un ingénieur Python senior en mai" mais vous n'avez pas encore choisi qui
→ Créez un Besoin avec ces critères comme emplacement réservé
→ Plus tard, demandez à CoPlanner de trouver des éléments correspondant au Besoin
→ Convertissez le Besoin en allocation réelle lorsque vous êtes prêt
Règles d'allocation : Votre administrateur a configuré quels types de ressources peuvent être affectés à quels types de cibles. Si une affectation n'est pas permise, CoPlanner vous expliquera pourquoi — vous n'avez pas à mémoriser les règles vous-même.
L'assistant IA
CoPlanner inclut une IA qui peut gérer les tâches de planification de bout en bout. Vous décrivez ce dont vous avez besoin en langage naturel — elle se charge des opérations sur les données.
Consulter le planning
« Quel est le planning du Projet Alpha la semaine prochaine ?"
Vérifier la disponibilité
« Qui est disponible pour travailler sur le site de Berlin du 21 au 25 avril ?"
Créer des allocations
« Affecte tous les ingénieurs seniors disponibles au Projet Beta pour les deux prochaines semaines."
Détection de conflits
« Y a-t-il des ressources doublement réservées en mai ?"
Anticiper avec des besoins
« Crée un besoin pour un électricien certifié pour le Projet Gamma, à partir du 1er juin."
Analyses
« Quel est le taux d'utilisation de notre équipe d'ingénierie ce trimestre ?"
Bon à savoir : L'IA confirme toujours avant d'effectuer des changements. Elle vous indique ce qu'elle va faire — vous pouvez vérifier et approuver, ou lui demander d'ajuster. Vous gardez toujours le contrôle.
| Terme | Signification |
|---|---|
| Modèle | Le schéma ou la définition de type d'une ressource (configuré par l'administrateur) |
| Élément | Une ressource ou cible spécifique — une personne, une machine ou un projet |
| Allocation | L'affectation d'une ressource à une cible sur une fenêtre de temps |
| Besoin | Un emplacement réservé pour une ressource non encore définie |
| Feuille / Racine | Dans une allocation, la ressource est la « feuille" et la cible la « racine" |
| Surréservé | Une ressource affectée à plus de cibles que les règles ne le permettent simultanément |
Flux de planification
Trois scénarios de planification réels que vous pouvez gérer avec l'assistant IA — de la gestion du personnel sur un seul site à la planification de capacité multi-sites complexe et à la gestion des équipes.
Cas d'usage 1 · Planification sur un site unique Le plus courant
1 Identifier les besoins : Demandez « Il y a un chantier nommé Müller à Genève. Il a des besoins à partir du 02.03.2026. Quels besoins voyez-vous ?"
2 Demander une proposition : Répondez « Fais une proposition de planning" — l'IA fait correspondre les ressources disponibles à chaque besoin et présente un planning provisoire.
3 Confirmer : Répondez « Crée les allocations" pour valider la proposition. Toutes les affectations sont créées instantanément.
Cas d'usage 2 · Planification de capacité multi-sites Capacité
1 Délimiter la période : Demandez « Pour la période du 05.10.2026 au 02.11.2026, il y a des besoins sur 5 chantiers. Quels besoins voyez-vous ?"
2 Demander une proposition multi-sites : L'IA agrège tous les besoins ouverts, vérifie la disponibilité sur l'ensemble de votre pool de ressources et signale où vous devrez sous-traiter.
3 Traiter les écarts : Les écarts que l'IA ne peut combler en interne sont mis en évidence afin que vous sachiez exactement combien de ressources externes acquérir.
Cas d'usage 3 · Gestion des équipes Planification d'équipes
1 Partager le contexte : Demandez « Pour les semaines du 11.05.2026 et du 18.05.2026, j'ai des besoins pour les équipes du matin/après-midi/nuit, les souhaits d'équipe des collaborateurs et les absences (congés, maladie). Que voyez-vous ?"
2 Demander une proposition équilibrée : Demandez « Fais une proposition — équilibre-la avec les souhaits, dis-moi si je dois sous-traiter et combien, et donne-moi un tableau détaillé."
3 Examiner le résultat : L'IA produit un tableau d'équipes complet respectant les contraintes dures (absences), les contraintes fortes (besoins) et les préférences souples (souhaits) — dans cet ordre de priorité.
Hiérarchie des contraintes : L'IA respecte toujours les contraintes dans cet ordre — Absence (blocage dur) → Besoin (exigence forte) → Souhait (préférence souple). Les souhaits sont honorés autant que possible mais ne supplantent jamais les contraintes dures.
Règles d'entreprise
Les règles d'entreprise indiquent à l'IA comment fonctionne votre organisation — ses contraintes, préférences et politiques. L'IA les utilise automatiquement à chaque requête de planification.
- 1Que sont les règles d'entreprise ?Les règles sont des consignes en langage naturel qui orientent le comportement de l'IA. Exemples : « N'affecte jamais la même personne à deux sites le même jour", ou « Privilégie les collaborateurs avec une certification genevoise pour les sites genevois", ou « La sous-traitance n'est autorisée que si la capacité interne est inférieure à 20 %."
- 2Qui peut les définir ?Seuls les administrateurs peuvent ajouter ou modifier les règles d'entreprise. Elles sont enregistrées dans les paramètres de l'entreprise et appliquées globalement — chaque session de planification IA de chaque utilisateur les respectera.
- 3Comment ajouter une règle (administrateurs uniquement)Demandez à l'IA : « Ajoute une règle d'entreprise : privilégie toujours les ressources internes avant la sous-traitance." L'IA confirmera la règle et l'enregistrera. Vous pouvez ajouter plusieurs règles d'un coup.💡 Écrivez les règles en langage naturel — aucun code n'est requis.
- 4Catégories de règles typiquesÉligibilité — quels collaborateurs peuvent occuper quels rôles ou sites.
Limites — heures max, jours consécutifs max, temps de repos min.
Priorité — privilégier l'interne sur l'externe, le senior sur le junior.
Seuils de sous-traitance — à partir de quand signaler des besoins en personnel externe.
Conformité — certifications requises pour des tâches spécifiques. - 5Examiner les règles activesDemandez à l'IA : « Quelles règles d'entreprise sont actuellement actives ?" — elle listera toutes les règles, et vous pourrez lui demander de les mettre à jour ou de les supprimer.
Bonne pratique : Commencez par 2–3 règles critiques (par ex. exigences de certification et politique de sous-traitance) et ajoutez-en progressivement. Trop de règles d'un coup peuvent compliquer le diagnostic si une proposition semble inattendue.
